Lista de verificación de herramientas conectadas antes de comenzar una tarea

Delegar una tarea a Claude que depende de datos externos (un conector, una Skill, una consulta en modo de investigación que toque fuentes internas) funciona mejor cuando has confirmado primero qué está realmente disponible.

Esta lista de verificación repasa lo que debes verificar antes de comenzar, para que una tarea no regrese incompleta porque un conector no estaba activo o una Skill no era la que pensabas.

Cómo usar esta lista de verificación

• Repásala antes de delegar cualquier tarea que dependa de un conector, una Agent Skill o una consulta en modo de investigación que toque fuentes internas.
• Omite los niveles que no apliquen; una pregunta de investigación que solo use fuentes públicas no necesita que se verifiquen los elementos del conector.
• Vuelve a visitarla periódicamente, no solo una vez; el acceso y los conectores disponibles cambian a medida que evoluciona la configuración de un equipo.
• Mantenla corta en la práctica: la mayoría de estas son confirmaciones rápidas, no investigaciones profundas.

Conectores y acceso a datos (1-8)

1. Identifica qué fuentes necesita realmente la tarea. Enumera los sistemas específicos (Google Drive, Slack, Notion, SharePoint, Confluence, GitHub, Jira, Salesforce) antes de verificar cualquier otra cosa.
2. Confirma que cada conector necesario esté realmente configurado. Un conector debe configurarse explícitamente; no está disponible por defecto solo porque tu organización use esa herramienta.
3. Confirma que el conector cubra el alcance correcto. Un conector de Slack limitado a un espacio de trabajo o un conector de Drive limitado a una unidad compartida no llegará al contenido fuera de ese alcance.
4. Verifica si es un conector de primera parte o basado en MCP. La distinción afecta qué se admite y quién lo mantiene si algo parece incorrecto.
5. Verifica que tu propia cuenta tenga acceso al contenido subyacente. Un conector solo expone lo que la cuenta que se conecta ya puede ver; no otorga acceso nuevo.
6. Verifica cuándo fue la última vez que se verificó que el conector funcionaba. Un conector que dejó de sincronizarse silenciosamente puede parecer "conectado" en la configuración mientras devuelve resultados obsoletos o faltantes.
7. Anota cualquier cosa que el conector explícitamente no cubra. Un conector parcial (un canal, una carpeta, un proyecto) es fácil de confundir con una cobertura completa.
8. Confirma quién puede ver los resultados si se comparte la salida de esta tarea. Los datos extraídos a través de un conector heredan la sensibilidad real; sabe con quién es seguro compartir la salida antes de comenzar.

Agent Skills (9-14)

9. Verifica si ya existe una Skill para este tipo de tarea. Una tarea recurrente puede tener ya una Skill creada, que vale la pena usar en lugar de explicarla de nuevo desde cero.
10. Confirma que la descripción de la Skill realmente coincida con tu tarea. Una Skill con una descripción cercana pero no exacta puede no activarse o activarse para la tarea incorrecta.
11. Decide si dejar que Claude descubra la Skill o invocarla por nombre. Nombrar una Skill directamente es más seguro cuando varias Skills podrían aplicarse plausiblemente a la misma solicitud.
12. Verifica que la Skill tenga acceso a las herramientas que necesita. Una Skill con un alcance limitado a un acceso de herramienta específico no funcionará si ese acceso no se concede también por separado.
13. Verifica quién creó y actualizó por última vez la Skill. Una Skill que no se ha tocado desde que cambió un proceso puede producir resultados en un formato desactualizado.
14. Prueba una Skill nueva o recientemente modificada en un ejemplo de bajo riesgo primero. No confíes en la primera ejecución real de una Skill desconocida o editada recientemente para algo de alto riesgo.

Preparación del modo de investigación (15-20)

15. Decide si la tarea necesita fuentes públicas, internas o ambas. Esto determina qué conectores, si los hay, realmente necesitan ser verificados de antemano.
16. Confirma que las fuentes conectadas estén incluidas en el alcance, no solo disponibles. Algunas configuraciones requieren que referencies explícitamente una fuente conectada en tu solicitud en lugar de asumir que el modo de investigación la buscará automáticamente.
17. Verifica si la pregunta es lo suficientemente específica para investigar bien. Una pregunta vaga desperdicia una ejecución de investigación de varios pasos, sin importar lo bien que estén configurados los conectores.
18. Confirma que tienes tiempo para esperar una ejecución de varios pasos. El modo de investigación tarda más que una respuesta normal; no inicies uno momentos antes de necesitar la respuesta.
19. Planifica una revisión del informe devuelto. Presupuesta tiempo para verificar las citas y la diversidad de fuentes antes de actuar sobre el informe o compartirlo.
20. Anota cualquier restricción sensible al tiempo por adelantado. Si la respuesta necesita reflejar "a fecha de hoy", dilo explícitamente en la pregunta en lugar de asumir que está implícito.

Consideraciones del equipo y del administrador (21-25)

21. Confirma si este conector o Skill es para toda la organización o personal. Las conexiones personales no se extienden a los compañeros de equipo que puedan depender de la misma tarea más adelante.
22. Verifica si existe una política de implementación o gobernanza. Las organizaciones más grandes a menudo tienen un proceso definido para agregar conectores; omitirlo puede crear lagunas de acceso o configuraciones duplicadas.
23. Identifica a quién preguntar si un conector o Skill no funciona como se espera. Saber si es un administrador de TI, el creador original de una Skill o un canal de soporte más amplio antes de que te bloquees a mitad de la tarea.
24. Confirma las expectativas de manejo de datos sensibles para esta tarea. Algunas fuentes conectadas conllevan requisitos de cumplimiento o gobernanza que afectan lo que puedes hacer con la salida.
25. Vuelve a verificar esta lista para cualquier tarea que sea significativamente diferente de la anterior. Una ejecución de lista de verificación para los conectores y el alcance de una tarea no cubre automáticamente las necesidades de otra tarea.

Aplicación de la lista de verificación en orden

Los elementos 1-8 (Conectores y acceso a datos) son los más importantes; una tarea no puede usar una fuente que no esté realmente conectada, sin importar lo bien que esté configurado todo lo demás.

Los elementos 9-14 (Agent Skills) vienen a continuación, ya que dan forma a cómo se realiza la tarea una vez que se resuelve la cuestión del acceso a los datos.

Los elementos 15-20 (Preparación del modo de investigación) se aplican específicamente cuando la tarea implica una consulta de investigación de varios pasos, y los elementos 21-25 (Consideraciones del equipo y del administrador) son más importantes en un entorno de equipo o empresarial que para uso personal e individual.

Preguntas frecuentes

Relacionado

• Conceptos básicos de modo de investigación, Skills y herramientas - donde la verificación de conectores y Skills primero aparece como un hábito básico
• Conectores y búsqueda empresarial: Traer datos externos a Claude - la mecánica detrás de lo que verifica esta lista de verificación
• Qué son las Agent Skills y cómo las usa Claude - antecedentes para el nivel de Agent Skills de esta lista de verificación
• Lista de verificación de implementación de conectores para administradores de TI - la contraparte del lado del administrador de esta lista de verificación
• Mejores prácticas para modo de investigación, Skills y herramientas - hábitos más amplios que esta lista de verificación apoya

Versiones de Stack: Escrito contra la línea de modelos de Claude actual a partir de ~junio de 2026 - Claude Fable 5, Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 5 (el predeterminado) y Claude Haiku 4.5. Los nombres de los modelos, los precios y las características del producto cambian rápidamente; verifica los detalles actuales en platform.claude.com/docs antes de confiar en ellos.