Conceptos básicos de administración de equipos y empresas
9 ejemplos para empezar con la administración de equipos y empresas: 6 básicos y 3 intermedios.
Requisitos previos
- Un plan de equipo o empresa de Claude. Las cuentas gratuitas y Pro no exponen la gestión de espacios de trabajo con varios asientos.
- Acceso a la dirección de correo electrónico que se convertirá en el primer administrador del espacio de trabajo.
- Si planea usar SSO, tenga a su administrador del proveedor de identidad listo antes de llegar a los ejemplos intermedios a continuación.
Ejemplos básicos
1. Creación de su primer espacio de trabajo
Lo primero que hace cualquier administrador nuevo es crear el espacio de trabajo que albergará a todo el equipo.
1. Inicie sesión en la Consola de Claude.
2. Seleccione "Crear espacio de trabajo".
3. Asigne un nombre al espacio de trabajo (generalmente el nombre de la empresa o departamento).
4. Confirme el nivel del plan (Equipo o Empresa).
5. El creador se asigna automáticamente como administrador.
- La persona que crea el espacio de trabajo se convierte automáticamente en su primer administrador.
- El nombre de un espacio de trabajo debe ser reconocible para todos los que lo vean en la facturación y en los correos electrónicos de invitación.
- Puede crear espacios de trabajo adicionales más adelante para otros departamentos si desea límites de facturación y acceso separados.
Relacionado: Cómo la Consola de Claude organiza espacios de trabajo, asientos y roles - el modelo mental detrás de lo que acaba de crear.
2. Comprensión de su rol después del registro
Justo después de crear un espacio de trabajo, es útil confirmar lo que su rol de administrador realmente le permite hacer.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Miembros.
2. Busque su propio nombre en la lista de miembros.
3. Confirme que su rol se muestra como "Administrador".
- Administrador es el rol con los permisos más amplios: invitar miembros, cambiar configuraciones y gestionar el acceso de facturación.
- Los roles están definidos por espacio de trabajo, por lo que ser administrador aquí no dice nada sobre ningún otro espacio de trabajo al que pueda unirse más tarde.
- Si su rol se muestra inesperadamente como "Miembro", alguien más lo cambió y debe consultarlo con otro administrador.
3. Invitar a su primer miembro del equipo
Una vez que el espacio de trabajo existe, el siguiente paso es incorporar al resto del equipo.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Miembros > Invitar.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico del compañero de equipo.
3. Elija su rol: Administrador, Miembro o Facturación.
4. Envíe la invitación.
- Cada invitación consume un asiento una vez que la persona acepta, por lo que el recuento de asientos y el recuento de invitaciones están directamente vinculados.
- Elegir el rol correcto al invitar evita un cambio de configuración posterior.
- Los miembros invitados suelen recibir un correo electrónico con un enlace para aceptar y configurar su propio inicio de sesión.
Relacionado: Pasos para aprovisionar nuevos asientos en la Consola de Claude - la lista completa de verificación para invitar y asignar asientos.
4. Lectura del resumen de asientos y facturación
Cada espacio de trabajo tiene una pantalla de resumen que muestra cuántos asientos están en uso y cuánto cuestan.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Facturación.
2. Revise "Asientos usados" frente a "Asientos disponibles".
3. Revise el nivel de plan actual y la fecha de renovación.
- El recuento de "Asientos usados" incluye cada invitación aceptada, incluidos administradores, miembros y roles solo de facturación.
- Esta pantalla es la forma más rápida de saber si necesita comprar más asientos antes de invitar a personas adicionales.
- Los miembros con rol de facturación pueden ver esta pantalla sin necesidad de derechos de administrador completos.
5. Localización del panel de configuración de administrador
La configuración del administrador es donde reside la configuración a nivel de espacio de trabajo, separada de la cuenta de cualquier miembro individual.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo.
2. Revise las pestañas: Miembros, Facturación, Seguridad y (solo para Empresas) SSO/SCIM.
- La configuración del espacio de trabajo solo es visible para los administradores; los miembros ven un menú reducido.
- La pestaña Seguridad es donde se configura SSO en los planes que lo admiten.
- Las configuraciones aquí se aplican a todo el espacio de trabajo, no a la cuenta de una sola persona.
6. Verificación de su nivel de plan y recuento de asientos
Antes de invitar a un gran grupo de personas, confirme lo que permite realmente su plan actual.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Facturación > Detalles del plan.
2. Anote el nivel del plan (Equipo o Empresa).
3. Anote el recuento máximo o actual de asientos.
- Los planes de equipo y empresa difieren en las funciones de administración y gobernanza disponibles, no solo en el precio.
- Enterprise desbloquea SSO, SCIM y acceso a análisis programático que Team no incluye.
- Conocer su nivel de antemano evita invitar a personas a funciones que su plan no admite.
Relacionado: Comprensión de los niveles de plan de Claude: Gratuito, Pro, Equipo y Empresa - una comparación completa de lo que incluye cada nivel.
Ejemplos intermedios
7. Asignación de un rol solo de facturación
Algunos espacios de trabajo desean que el personal de finanzas vea las facturas sin darles control administrativo sobre las personas.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Miembros > Invitar (o Editar para un miembro existente).
2. Establezca el rol en "Facturación".
3. Confirme que la persona puede ver la pestaña Facturación pero no las pestañas Miembros o Seguridad.
- El rol de Facturación es deliberadamente más limitado que el de administrador, por lo que el personal de finanzas no puede cambiar accidentalmente quién tiene acceso.
- Esta separación es útil en empresas donde TI y finanzas son equipos diferentes con responsabilidades distintas.
- Una persona puede ser ascendida de Facturación a Administrador más adelante si sus responsabilidades se amplían.
Relacionado: Cómo los roles y permisos controlan el acceso al espacio de trabajo - una mirada más profunda a lo que cada rol puede y no puede hacer.
8. Preparación para SSO antes de necesitarlo
Los administradores de empresa que planean incorporar un equipo grande se benefician de configurar SSO antes de invitar a personas en masa.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Seguridad > SSO.
2. Confirme que el espacio de trabajo está en un plan Enterprise.
3. Reúna los detalles del proveedor de identidad del departamento de TI antes de configurar la conexión.
4. Decida si el aprovisionamiento automático SCIM acompañará a SSO.
- SSO permite a los empleados iniciar sesión con sus credenciales de empresa existentes en lugar de una contraseña de Claude separada.
- Emparejar SSO con SCIM significa que los asientos se pueden crear y eliminar automáticamente a medida que cambia el directorio de la empresa.
- Este paso vale la pena hacerlo pronto, ya que adaptar SSO a un espacio de trabajo con muchos miembros invitados manualmente requiere más limpieza.
Relacionado: Cómo funcionan juntos el aprovisionamiento SSO y SCIM - la explicación completa de cómo interactúan estos dos sistemas.
9. Auditoría de quién tiene acceso de administrador
Revisar periódicamente quién tiene el rol de administrador evita que un espacio de trabajo acumule riesgos innecesarios.
1. Consola > Configuración del espacio de trabajo > Miembros.
2. Filtre o ordene por rol para listar todos los administradores.
3. Confirme que cada administrador todavía necesita ese nivel de acceso.
4. Degrade o elimine a cualquiera que ya no lo necesite.
- El acceso de administrador debe seguir la responsabilidad real, no solo la antigüedad o el tiempo en la empresa.
- Una lista de administradores más pequeña es más fácil de razonar y reduce el radio de explosión de una cuenta comprometida.
- Esta revisión se combina bien con un recordatorio recurrente en el calendario en lugar de ser una tarea única.
Relacionado: Mejores prácticas para administradores de equipos y empresas - orientación más amplia sobre aprovisionamiento, roles e higiene de facturación.
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