Fundamentos del Modo de Investigación, Habilidades y Herramientas

10 ejemplos para empezar con el Modo de Investigación, Habilidades y Herramientas: 7 básicos y 3 intermedios.

Prerrequisitos

• Una cuenta de Claude.ai; el Modo de Investigación, las Habilidades de Agente y los conectores son características de Claude.ai, no algo que se instale por separado.
• Cuáles de estas tres características puedes ver depende de tu nivel de plan: Gratuito, Pro, Equipo y Empresa difieren en lo que está disponible.
• No se requiere ninguna configuración previa para probar ninguna de las tres: cada ejemplo a continuación comienza desde una conversación normal.

Ejemplos Básicos

1. Reconocer Cuándo una Pregunta Requiere Modo de Investigación

No todas las preguntas necesitan el proceso completo de investigación de varios pasos; saber la señal te ayuda a recurrir a ella en el momento adecuado.

Buena opción para el Modo de Investigación:
"Compara cómo tres proveedores específicos fijan el precio de sus planes empresariales,
utilizando sus páginas de precios públicas actuales."
 
Mejor como una conversación normal:
"¿Cuál es una forma común de estructurar una comparación de proveedores?"

• Una pregunta que necesita comparación entre múltiples fuentes, o información actual de la que Claude no puede estar seguro basándose solo en su entrenamiento, es una pregunta para el Modo de Investigación.
• Una pregunta que podrías responder con conocimiento general o una explicación rápida no necesita el tiempo extra que lleva el Modo de Investigación.
• Si no estás seguro, comienza con una conversación normal; siempre puedes hacer un seguimiento pidiendo una investigación más profunda y con fuentes.
• Esta distinción tiene su propia página completa más adelante en esta sección.

Relacionado: Cuándo usar el Modo de Investigación vs. una Conversación Regular - una comparación más completa de los dos.

2. Iniciar una Consulta en Modo de Investigación

Iniciar una tarea de investigación comienza de la misma manera que cualquier conversación de Claude: describiendo lo que necesitas.

Mensaje de ejemplo para iniciar:
"Investiga el panorama actual de los beneficios de carga de vehículos eléctricos patrocinados por el empleador en EE. UU. Quiero saber qué es lo típico, qué ofrecen algunas empresas nombradas y cómo se estructura habitualmente."

• Cuanto más clara y específica sea la pregunta, más útiles serán las sub-preguntas que investigará el Modo de Investigación.
• El Modo de Investigación se ejecuta de forma autónoma una vez iniciado; no necesitas guiar cada paso.
• Espera que tarde notablemente más que una respuesta normal; ese tiempo se dedica a buscar y leer, no a estar inactivo.
• Puedes seguir trabajando en otras conversaciones mientras se ejecuta una tarea de investigación.

3. Leer el Informe Citado

La salida del Modo de Investigación es un informe estructurado, no un párrafo corto; leerlo bien significa verificar las citas, no solo el resumen.

Un informe citado típicamente incluye:
- Una respuesta sintetizada a tu pregunta original.
- Afirmaciones de apoyo, cada una rastreable hasta una fuente específica.
- Notas sobre dónde las fuentes estuvieron de acuerdo o en desacuerdo, si es relevante.

• Trata las citas como el punto del informe, no como decoración; son lo que hace que la respuesta sea verificable.
• Si una afirmación es importante para una decisión que estás tomando, abre la fuente subyacente antes de confiar en ella.
• Un informe bien construido te dirá cuándo las fuentes discreparon, en lugar de elegir una silenciosamente.
• Esto tiene su propia página completa más adelante en esta sección.

Relacionado: Evaluación de la Salida del Modo de Investigación: Fuentes y Confianza - cómo juzgar lo que estás leyendo.

4. Encontrar una Habilidad de Agente que Claude Ya Usa

Las Habilidades de Agente son instrucciones basadas en carpetas que Claude carga por sí solo cuando una tarea coincide con lo que describe una Habilidad; a menudo no necesitas invocarla por su nombre.

Ejemplo: si existe una Habilidad para "formatear informes de ventas trimestrales"
y le pides a Claude que formatee tus números trimestrales, Claude puede
reconocer la coincidencia y cargar las instrucciones de esa Habilidad automáticamente.

• Una Habilidad es realmente una receta empaquetada: instrucciones más una descripción que le dice a Claude cuándo se aplica.
• No necesitas saber que existe una Habilidad para beneficiarte de ella; Claude descubre las relevantes a partir de tu solicitud.
• Si una tarea se siente como algo que tú (o tu equipo) hacen repetidamente, a menudo vale la pena verificar si una Habilidad ya la cubre.
• Las Habilidades funcionan de la misma manera en Claude.ai, Claude Code y Cowork.

5. Pedirle Directamente a Claude que Use una Habilidad Específica

Cuando conoces el nombre de una Habilidad, puedes pedirla por su nombre en lugar de esperar el descubrimiento automático.

Mensaje de ejemplo:
"Usa la habilidad meeting-notes-cleanup sobre la transcripción a continuación."

• Nombrar una Habilidad directamente es útil cuando varias Habilidades podrían aplicarse plausiblemente y quieres una específica.
• Claude te dirá si no hay ninguna Habilidad con ese nombre disponible, en lugar de ignorar silenciosamente la solicitud.
• Esta es también una buena manera de probar una Habilidad recién creada antes de confiar en que se active automáticamente.
• Las Habilidades están destinadas a ser reutilizables; una vez que existe una, todos los que tengan acceso a ella pueden recurrir a la misma receta.

Relacionado: Qué son las Habilidades de Agente y Cómo las Usa Claude - una mirada más profunda a lo que realmente es una Habilidad.

6. Comprobar Qué Herramientas Están Ya Conectadas

Antes de delegar una tarea que depende de datos externos, vale la pena confirmar qué conectores están realmente vinculados a tu cuenta o espacio de trabajo.

Preguntas que vale la pena responder antes de empezar:
- ¿Está conectado nuestro Google Drive o Slack del equipo?
- ¿Cubre este conector la carpeta o canal específico que necesito?
- ¿Le estoy pidiendo a Claude que use una fuente a la que en realidad no tiene acceso?

• Un conector debe configurarse explícitamente antes de que Claude pueda buscar en esa fuente; no es automático.
• Asumir que un conector está activo cuando no lo está es una de las razones más comunes por las que una tarea regresa incompleta.
• Los administradores suelen gestionar qué conectores están disponibles a nivel de equipo u organización.
• Esto tiene su propia lista de verificación previa en esta sección.

Relacionado: Lista de Verificación de Herramientas Conectadas Antes de Iniciar una Tarea - la lista completa previa al vuelo.

7. Pedirle a Claude que Busque en una Fuente Conectada

Una vez que un conector está activo, puedes pedirle a Claude que busque en esa fuente específica como parte de una solicitud normal.

Mensaje de ejemplo:
"Busca en nuestro espacio de trabajo de Notion el documento de incorporación actual
y resume la lista de verificación de la primera semana."

• Nombrar la fuente en tu solicitud (Notion, Slack, Drive) ayuda a Claude a saber dónde buscar en lugar de adivinar.
• Los resultados extraídos de una fuente conectada suelen citarse al documento o mensaje específico del que provienen.
• Esto funciona tanto si estás en una conversación normal como en una consulta en Modo de Investigación que incluye fuentes internas.
• El acceso está limitado; Claude solo puede ver lo que tu cuenta tiene permiso para ver a través de ese conector.

Ejemplos Intermedios

8. Combinar el Modo de Investigación con una Fuente Conectada

El Modo de Investigación no se limita a la información pública; cuando un conector está configurado, su búsqueda multifuente puede incluir el conocimiento propio de tu empresa.

Mensaje de ejemplo:
"Investiga cómo nuestro equipo ha manejado históricamente los sobrecostos presupuestarios del Q4. Utiliza nuestros conectores de Slack y Drive, además de cualquier contexto de mejores prácticas públicas que sea relevante."

• Esto mezcla fuentes internas y externas en una sola investigación, lo cual es más potente que cualquiera de ellas por sí sola.
• Las citas de fuentes internas apuntan al documento o hilo interno real, igual que las citas públicas apuntan a una URL.
• Esto solo funciona una vez que los conectores relevantes ya están vinculados; verifica primero en lugar de asumir.
• Es un buen patrón para preguntas que necesitan tanto "qué hace el mundo exterior" como "qué hemos hecho realmente antes".

Relacionado: Conectores y Búsqueda Empresarial: Llevando Datos Externos a Claude - cómo funciona esta extensión del alcance de Claude.

9. Permitir que una Habilidad Moldee Cómo Informa el Modo de Investigación

Una Habilidad puede estandarizar el formato de una tarea de investigación recurrente, aunque el proceso subyacente del Modo de Investigación siga siendo el mismo.

Ejemplo: una habilidad "competitor-pricing-report" podría especificar que
cada informe de investigación sobre precios de la competencia debe terminar en una
tabla con columnas para el nombre del plan, el precio mensual y la fecha de la fuente;
así los resultados son consistentes cada vez que alguien ejecuta esa investigación.

• Este es un buen patrón para cualquier tarea de investigación que tu equipo ejecute más de una vez; una Habilidad mantiene el formato de salida consistente entre ejecuciones y personas.
• La Habilidad moldea el formato y la estructura; el Modo de Investigación todavía realiza la planificación, búsqueda y citación reales.
• La creación de una Habilidad como esta se cubre en una sección diferente de este sitio, centrada específicamente en el diseño y empaquetado de Habilidades.
• Una vez construida, la Habilidad es reutilizable por cualquier persona del equipo con acceso a ella.

10. Revisar un Informe Antes de Compartirlo

Antes de reenviar un informe del Modo de Investigación a un responsable de la toma de decisiones, una breve revisión detecta los problemas más comunes.

Una revisión rápida antes de compartir:
1. ¿Apuntan las citas a fuentes reales e independientes, no solo a
   una fuente repetida?
2. ¿Hay alguna afirmación anticuada o sensible al tiempo de una manera que el informe deba señalar?
3. ¿Hay algo en el informe que te sorprenda lo suficiente como para comprobarlo tú mismo antes de que avance?

• Este es el paso humano que hace que la cadena de citas del Modo de Investigación valga la pena en primer lugar.
• Un informe que parece exhaustivo aún puede basarse en un conjunto de fuentes estrecho o repetitivo; la revisión lo detecta.
• Tratar esto como un hábito, no como algo puntual, es una de las prácticas cubiertas en la página de mejores prácticas de esta sección.
• El marco completo para este tipo de revisión se encuentra en la página sobre la evaluación de la salida del Modo de Investigación.

Relacionado: Mejores Prácticas para Modo de Investigación, Habilidades y Herramientas - diez hábitos que se basan en estos fundamentos.

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